投行实习报告参考

投行实习报告参考4篇

投行经验总结

1、 国内的投资银行没有给企业提供投行应有的价值。而这种“应有的价值”便是被陈宏津津乐道的汉能投资集团的主营业务之一：高效率的融资、并购等财务顾问服务。

2、 “投行最忌讳抢了企业的风头。”陈宏打趣道，“我们只对客户负责，不过是一个贡献者而已。从中赚了点钱倒是真的。”

3、 强大的人际交往与领导才能；出色的学习与逻辑思考能力；良好的基本素养和专业知识； 充沛的创造激情与工作能力；饱满的成功信念和制胜勇气；兼备全局意识与实干精神

4、投资银行很多时候是要见高级客户的，那么相貌以及气质的要求是很重要的！当然，生而卓众的是极少数，那么，气质表现和言语谈吐是可以通过后天的积累来弥补的，起码举止表现的要professional。一位在某国际顶尖投行做到董事总经理的中国人曾对我说过一个词言简意赅地概括了这点要求：presentable。

找些商务礼仪方面的书，好好看看，不要犯一些社交场合方面的错误，而且会给人的见面印象会比较好

行头要配置好，面试的时候一定要穿职业套装，就算自己不是特别的英俊潇洒或者天香国色，起码给人印象会非常精干、非常职业，可以弥补自己在相貌上的一些不够理想的地方。

5、（1）Personalities（性格特点）：激情（Passion）、执著（Persistence）、勤奋（Diligence）、仔细/注重细节（Carefulness）、正直（Integrity）、坦诚（Honesty）、富于进取（Aggressive）、敢负责任（Responsible）、适当幽默（Humor）、自我驱动（Self-driven/Self-motivated）、对人友好（Outgoing and Friendly）、善于分享与合作（Sharing & Cooperative）等等。

（2）Commitment（承诺）& Dedication（奉献）

（3）Smart（聪明）：IQ、EQ、快速学习能力、很多时候，有多地方，需要自己去体悟，别人代替不了自己。

（4）Interpersonal Skills（人际交往技巧能力） ：打交道的往往是人，就是People Business，那么Interpersonal Skills的重要性是不言而喻的。这些表现在一个人是否有亲和力。是否有足够的耐心（Patience）与人交流，是否有善于和他人沟通的技巧（Communication Skills）、言谈举止比较职业化（Professional）等等。此外，我个人觉得在中国的大环境和背景下，富有人情味也是非常重要的，这一点是西方的投资银行文化所欠缺的，因为中国的人际关系文化和西方的有很大不同吧。

（5）Execution Abilities（执行能力）：能够踏踏实实做事，要在自己力所能及的范围内把执行能力发挥到最大。

（6）Leadership & Team Player（领导能力与团队精神）

（7）Analytical Skills & Problem Solving Abilities（分析技巧和问题解决能力）：市场是变幻莫测的，可能出现各种问题，这样，如何高明地分析并解决随机出现的问题

6、拿投资银行最广为人知的投资银行部来说，其看中的专业知识主要有几个部分：

1．Corporate Finance （公司财务）

2．Financial Statement Analysis （财务报表分析）/ Accounting （会计）[注：对会计的知识要求其实并不像四大国际会计师事务所要求那么严格，所以，财务报表分析的知识已经足够用了]

3．Valuation （价值评估）

4．Investments （投资学）[注：主要指证券投资学，其实和公司财务有交叉重叠]

5．M&A （企业并购）[注：较少涉及]

7、职场中，有人喜欢你，就一定有人会不喜欢你。有人原来喜欢你，后来会疏远你。有人原来讨厌你，后来会欣赏你。

8、在向中国证监会提交材料之前，投行必须勤勉尽责，一方面对政策法规要有透彻的理解，另一方面对企业也要有深入的调查和分析，以往堆材料式的模式已经行不通了。所以，投行一要有足够的人手，二要有足够的实践经验，三要有强大的研究支持，才能够为IPO业务保驾护航。

学习心得

在这为期一周的实训课程中，我们通过对某一具体企业在创业板上市过程的流程分析，不仅巩固了课上所学的知识，并且对企业上市的整个流程有了更加深刻的理解。

在写报告的过程中，通过查阅和搜集大量的资料也对课上的知识进行了一次查漏补缺。创业板市场是交易所主板市场以外的另一个证券市场，是为新兴公司提供集资途径，助其发展和扩展业务。企业要在创业板上市首先很重要的一个环节是撰写商业计划书。商业计划书的内容包括反映投资者所有有兴趣的内容，从企业成长经历、管理团队、股权结构、产品服务、市场、营销、组织人事、财务、运营到中小企业融资方案。它有很重要的作用是投资商慎审筛选项目的重要依据。是企业项目融通资金的必备资料与重要因素，对企业的创业起步具有重要作用，同时也是项目实现顺利启动与有序实施的重要因素之一。在招募其它股东或者合伙人时，商业计划书是最有说服力的。

企业在创业板上市的门槛相对较低，一般来说，企业要想在国内证券市场上市，必须经历综合评估、规范重组、正式启动三个阶段。其具体的流程是：保荐机构和承销商选择、组建IPO小组、尽职调查、制定重组方案和发行方案、编制募股条件与申请股票发行、上市申请、路演、定价、发行上市、上市后维护等内容。

创业板市场，是为了给中小企业提供更方便的融资渠道，为风险资本营造一个正常的退出机制，是专为有成长潜力的中小企业而设立的证券市场。由于创业板市场相对宽松的上市条件为那些一暂时还不能在主板上市的企业提供了绝好的上市融资机会。此外，在创业板上市为自主创新企业及其他成长型创业企业建立了直接融资的平台，有利于提高企业的自有资本的比例，完善企业的资本结构，提高企业自身抗风险的能力，增强企业的发展后劲；有利于建立现代企业制度，规范法人治理结构，降低经营风险，增强企业创业和创新的动力；有利于企业树立品牌，提高企业形象，更有效地开拓市场。

通过这三天的实习，虽然时间并不是很长。但是却能够把这学期所学的重点内容知识完全的运用到了所做的实践报告中。通过课上所学的企业上市的流程及概况去分析一家具体的公司的上市过程，使我们将书本上的知识吸收理解并运用到实际中，这样能将我们所学的知识融会贯 ……此处隐藏1179个字……

此外，小编的另外一个工作就是建立、整理各种各样的数据表格，它们是关于新股发行上市的基本资料，也有债券类的，通过建立这些表格，投行的同志们才能够了解到作为承销商、媒介，他们关心的是什么，以及需要得出什么样的信息。

在实习的过程中，自然免不了要和投行的同事进行接触，因此小编在其中学习到的不仅仅是业务。在其中如何学会怎样与同事打交道，才是永恒不变的话题。除领导同事外，还有一起实习的学生。一起实习的有好几个同学，有些是公司客户推荐过去的，员工内推的，网申申过去的，海途内推等推荐过去的都有，因此实习生间的关系相互处理也很重要。

三、关于实习经验

小编在实习过程中的一个核心体会是：多看、多听、多想。先判断出工作的环境是怎样的，大家平常是按什么套路玩的，然后自己照猫画虎地摸索学习。我们所在的环境还是很不错的，

员工都是80后，当然领导都是70、60后了，平日里大家也有打打闹闹的时候，勾心斗角的现象并不严重，这样的办公环境让小编感觉很舒服。平常大家评论穿衣风格，讨论时事闲话，这样的开放式工作环境也提高了效率，大家开会的气氛活跃，想说什么就说什么，一场场思想风暴诞生出很多好点子。大家不忙的时候，也上微博、上淘宝什么的，只要工作完成了，领导不会反对。投行的流动率挺高的，毕竟业务都差不多的，挖人、跳槽的事情那是便饭。

作为新人，首先不能害羞也不能自大，所谓的不卑不亢大亦如此了。平常主动跟同事打打招呼，说说早上好，主动道别。对于他们的聊天，你要是觉得自己手头的事情都做完了，或不着急的话，觉得自己有话可说的时候，可以过去凑凑热闹，提高下自己的“出镜率”，这样做的好处是，哈，放松！再不然，也可以学习别人说话啊，那也挺好玩的。遇到不懂的，大家不要想那么多，大胆地问就好了。

一、 对投行的看法

（一） 对投行的看法

中国现代投资银行的业务从发展到现在只有短短十多年的时间，还存在着规模过小、业务范围狭窄、缺少高素质专业人才、过度竞争等问题。但是，中国的投资银行业正面临着有史以来最大的市场需求，随着中国经济体制的改革，中国经济进入全面发展状态，与此同时，市场和企业对投融资的需求会日益旺盛，也将越来越依靠资本市场，这些都将为中国投资银行业的长远发展奠定坚实的基础。总之，中国投资银行业仞处于发展初期，其发展潜力是巨大的，机遇与挑战并存。结合国际经验，中国投资银行业必将向着规模化、全面化、专业化、国际化、混业型发展，以努力开拓各种市场空间。

（二） 对平安银行及平安银行投资银行部的看法

20xx年，原深圳发展银行与原平安银行的吸收合并、更名换标工作以及IT系统整合等工作顺利完成，并于 20xx年7月27日正式更名为平安银行。20xx年1月，两行业务系统整合成功上线，标志着两行整合的完美收官。

平安银行，总部设在深圳，拥有28家分行，450个营业网点，在北京、香港设立代表处，并与境外众多国家和地区的600多家银行建立了代理行关系。平安银行将依托中国平安强大的资源优势，包括约7,000万个人客户和200万个公司客户，提升交叉销售的广度与深度，综合利用中国平安强大的品牌、渠道、客户、产品、IT等优势资源。在公司业务方面，平安银行也独具特色，在全国率先推出围绕核心企业、开发上下游企业的全方位授信模式——“供应链金融”；同时，国际业务、离岸业务稳健发展，成为国内4家获得离岸网银业务

资格的商业银行之一。平安银行天津分行的投行部，其业务以企业并购、项目投融资、公司理财为主，主要服务于华北片区各大企业及金融机构。

（三） 对投行工作者的认识

由于我本人并未曾在投行工作与实习过，只能通过网络或熟人介绍对投行工作者有一点了解，下面就说一些我自己的很粗鄙的认识，可能不是很切合实际：

1.强大的身体素质和心里承受能力。每周平均工作不少于40小时，不分昼夜、黑白颠倒的生活几乎打乱了一个人所有的社交生活和与家人团聚的时间。一旦进入这一行，就必须做好长期奋斗的心理准备，调整自己的生活节奏，尽最大努力获得学习经验，保持坚持不懈的专业精神。并且，本行业优胜劣汰，竞争十分激烈、残酷，必须谨慎又谨慎，对于一时的失误必须拥有强大的承受力。

2.充足的知识储备。基于投行的业务范围，投行从业人员需要有着丰富的知识体系，有着金融、财经、科技、法律等知识背景，熟悉国际、国内的主要经济指标和统计数据，以及对它们的解读及应用，包括国内生产总值（GDP）、采购经理指数（PMI）、就业指数、生产者物价指数（PPI）、消费者物价指数（CPI）、零售指数等经济指标的含义与分析用途；并对综合产业、房地产、技术、电信、交通、公用事业、银行、能源、原材料和消费品等主要产业部门的推动因素和财务评估方法反应敏锐。

3. 反应迅速、判断准确。投行工作者必须能充分了解市场，时刻关注市场动态，通过网络、报纸、杂志等媒介大量阅读国际、国内政治、经济动态，保持灵敏的嗅觉，对国际和国内宏观经济走势、行业发展等做出迅速而准确的判断。

4.团队精神。在投资银行中获得成功的关键是团体协作，该行业比其他任何行业都需要团队协作的精神。能够将每一个人团结起来，共同为客户服务是一个巨大的挑战。

5.一定的工作技能。对于毕业生来说，刚进入投资银行时基本都是从分析员做起，要想成功地做好这个工作，必须具备一定的技能，如信息检索、写报告、处理电子表格、思路清晰地分析问题以及较强的数学功底。

6.学会推销自己。投行业务，说白了就是buy side 和sell side，如果有机会接触客户并参与创造利润，如何能够说服客户，让对方将业务委托给我行或将产品成功推销出去——都是一项十分重要的技能。当然还需要有一定的关系网络，需要通过各种途径构建自己的人脉。

7.女性职业前景看好。继20xx年7月高盛任命余佩佩接替张果军出任公司总裁后，已经有4名女士担任全球性投资银行的高层：除了余佩佩，其它3名女性主管包括摩根士丹利CEO林水仙、瑞银集团业务联席主管陈嫦芬及美林企业融资部主管黄慧珠。在内地市场，也已有孙玮、刘小俞、王学明、袁淑琴、李晶与赵竞等本地女性跻身于中高层职位。

二、 在投行实习期望达到的目的

1.熟悉投行架构、业务及其操作流程等，揭开投行的神秘“面纱”。

2.每天都有新东西可以吸收，学到很多领域的知识。投行的服务对象可能处于不同的行业、不同的区域、不同的发展阶段等，希望有机会能够较深入地接触一些项目，通过比较全面系统的训练，能够对一个国家、一条政策、一个行业、一个经济区域、一家公司的重要方面做出正确而系统的判断。并希望能够深入地接触到客户公司的灵魂，学习其企业管理——尤其是发展策略、财务方面等的第一手经验。

3.培养自己成熟、认真、独立、坚强的品性，为进入职场做好准备。

4.累积具体的工作方法、工作经验等，提高提高实际工作能力、工作效率，丰富社会经验，掌握信息管理知识在实际工作中的运用。